AC Ventures menutup pendanaan $250 juta pertama untuk startup Asia Tenggara • TechCrunch

Technology

AC Ventures (ACV), sebuah perusahaan investasi yang berfokus pada startup tahap awal di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara, telah mencapai penutupan pertama dari dana kelima (Fund V). Dana tersebut memiliki target $250 juta dan sejauh ini telah mengumpulkan 65% dari modal tersebut, sebagian besar dari mitra terbatas yang telah berinvestasi dalam dana ACV sebelumnya. Fund V telah melakukan lima investasi sejauh ini, termasuk SkorLife, IDEAL dan Atma.

Terakhir kali TechCrunch membahas ACV adalah pada Desember 2021, saat menutup Dana III. (Dana keempatnya difokuskan di Malaysia dan dikelola oleh tim terpisah).

Didirikan pada tahun 2014, portofolio ACV kini memiliki lebih dari 120 investasi di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Beberapa perusahaan terkenal termasuk Xendit, Carsome, Stockbit, Ula, Shipper dan Aruna. Timnya telah berkembang menjadi 35 orang, yang sebagian besar berbasis di Indonesia, tetapi ACV juga baru-baru ini mendirikan kantor di Singapura dan Malaysia. Setengah dari tim kepemimpinan ACV terdiri dari wanita, dibandingkan dengan 40% di seluruh portofolionya.

ACV baru-baru ini mempekerjakan Helen Wang sebagai mitra pengelola. Wong sebelumnya bekerja di GGV dan Qiming Ventures, dan pernah menjabat di dewan perusahaan rintisan seperti Tudou dan Mobike.

Perusahaan ini sektor yang tidak diketahui, tetapi banyak dari investasinya di fintech, logistik, e-commerce, UMKM dan teknologi konsumen. Fund V juga akan fokus pada topik baru termasuk teknologi iklim. Ukuran cek perusahaan pada perusahaan tahap awal biasanya $2 juta, menyisihkan sebagian besar dari setiap dana untuk investasi selanjutnya.

Adrian Lee, salah satu pendiri dan mitra pengelola ACV, mengatakan kepada TechCrunch: “Secara keseluruhan, kami berinvestasi dalam digitalisasi ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara. Tahun lalu, PDB digital Indonesia adalah $70 miliar, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari $350 miliar dalam lima hingga enam tahun ke depan. Melalui pengalaman kami dalam berinvestasi di modal masa lalu, kami juga telah mengembangkan keahlian kami terutama dalam peluang bisnis, fintech dan perusahaan mikro dan kecil. “Masing-masing bidang studi ini mewakili kumpulan potensi pendapatan yang sangat dalam, dan kami melihat banyak cara di mana adopsi digital dapat membuat segalanya menjadi lebih efisien, lebih murah, dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan di sektor ini.”

Selain Asia Tenggara, piringan hitam Fund V berasal dari Asia Utara, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Eropa. Lee mengatakan investor global tertarik ke Asia Tenggara karena terus menunjukkan bukti pasar yang matang, dengan IPO yang sukses dari unicorn seperti GoTo dan Bukalapak, lebih banyak kenaikan tahap selanjutnya dan lebih banyak keluar sekunder.

Managing Partner ACV Michael Surijaji, Helen Wang, Adrian Lee dan Pandu Sejahrir

Managing Partner ACV Michael Surijaji, Helen Wang, Adrian Lee dan Pandu Sejahrir Kredit gambar: ACV

Berfokus pada perusahaan tahap awal, ACV sering kali menjadi investor institusional pertama di perusahaan rintisan.

“Dana kami beroperasi pada strategi sukses yang terus kami perbaiki untuk fokus pada tahap awal,” kata Lee. “Ini berarti mendukung perusahaan sampai pada titik di mana kita dapat benar-benar berharga dalam membentuk bisnis saat dibangun, dan juga pada titik di mana kita dapat bermitra dengan mereka sebagai investor yang berarti. Kami biasanya berinvestasi di 30 hingga 35 perusahaan per dana dan mencadangkan rasio pelacakan mendalam 20-1 untuk berinvestasi di perusahaan yang berkinerja dan menciptakan nilai.

Upaya ACV untuk membantu para pendiri mencakup beberapa janji penting yang akan bekerja sama dengan perusahaan rintisan. Mereka adalah Lauren Blasko sebagai Kepala ESG, Leighton Kasboom sebagai Kepala Humas dan Komunikasi dan Alan Hellawell sebagai Penasihat Senior dan Mitra Investasi.

Nilai tambah perusahaan termasuk bermitra dengan para pendiri untuk merekrut bakat utama dan berbagi buku pelatihan operasi bakat. Lee mengatakan ACV suka berinvestasi lebih awal karena, seiring pertumbuhan tim, ini dapat membantu perusahaan rintisan membangun prinsip untuk budaya, retensi bakat, dan komunikasi. Ini juga membantu perusahaan dengan kepatuhan dan tata kelola, seperti memastikan mereka memiliki dewan fungsional dan seperangkat penasihat yang baik.

Bagian lain dari inisiatif penciptaan nilai adalah bermitra dengan perusahaan besar dan pemangku kepentingan bisnis di Indonesia yang dapat membantu startup mempercepat pertumbuhan bisnis mereka. Misalnya, membantu perusahaan fintech bekerja sama dengan bank atau mengakses modal yang bisa mereka gunakan untuk pinjaman.

Lee mengatakan ACV biasanya berinvestasi di 10 hingga 12 perusahaan setiap tahun di seluruh dananya, dan ini terus berlanjut meskipun ada perlambatan global dalam investasi modal ventura. “Di saat uang lebih mudah, kami mungkin mencoba bergerak sedikit lebih cepat, dan di saat seperti ini, kami mungkin mencoba bergerak sedikit lebih lambat, tetapi pada dasarnya yang ingin kami lakukan adalah memberikan pinjaman kepada perusahaan yang tepat. “Kami tidak ingin terburu-buru mengatur waktu situasi pasar.”

Meskipun valuasi turun sekitar 30-40% secara keseluruhan, Lee juga melihat hal positif di lingkungan pasar, termasuk kualitas pengusaha.

“Yang hebat dari jenis kursus ini adalah pengusaha lebih fokus pada metrik kualitas dan kesesuaian pasar produk sebelum mereka mulai meningkatkan skala bisnis mereka,” katanya. Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir, ketika modal mudah, sejumlah perusahaan yang mencari pertumbuhan awal mungkin tumbuh sebelum waktunya, dan itu bukanlah penggunaan modal yang paling efisien. “Ini hanya mencoba untuk mendapatkan pangsa pasar dan lolos ke babak berikutnya, jadi saya pikir saat-saat seperti ini baik untuk pengusaha dan investor.”


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.